2015年4月のNISA口座での投信積立状況 ~ こんな投資、陳腐です ~

凪
(↑大きなサイズは「劇団もちカレー」で。。。)



2015年4月のNISA口座の投信積立の現状報告をしたいと思います。

NISA口座はスルガ銀行で開設しています。

NISA口座では今年から下記3ファンドを積立しております。
●funds-i外国株式  10,000円/月
●funds-i内外7資産バランス・為替ヘッジ型 10,000円/月
●funds-i海外5資産バランス 10,000円/月


指定日を10日にして定期積立の設定をしています。

3月後半は少し調整した感じではありますが、
4月に入ってからは、また世界各市場は好調になりつつあるように思えます。
また最近は新興国株式が復調しつつあるとの噂もチラホラと。
単一資産で持っているわけではないので分かりませんが、
上海総合指数とか香港ハンセン指数あたりが、
異様に上がってきているのが少し怖いです。

ちなみにバランスファンド複数を投資対象としているマジな理由は、
ハーレム設定なら何杯でもおかわりできるからです。 (`・ω・´)キリッ

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まずはfunds-i外国株式インデックスの運用状況です。
(基準価額は4/13のものです)

(NISA)funds-i外国株式
基準価額¥22,954 
平均取得価額¥22,163 
保有口数18,048 
投資額¥40,000 
評価額¥41,427 
評価損益¥1,427 
評価損益率3.6% 


投資成績fund-i外国株式20150413
(※クリックで大きくなります。)

今月はグググと上がってきたところでの積立です。

6月頃になれば、またギリシャあたりや、
米ドル金利引き上げ懸念などの思惑によって、
調整するだろうとは思ってますが、
昨年に比べれば、比較的安定して推移しそうな気もしてます。

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つづいて、funds-i内外7資産バランス・為替ヘッジ型の運用状況です。
(基準価額は4/13のものです)

(NISA)funds-i内外7資産
基準価額¥12,570 
平均取得価額¥11,738 
保有口数401,393 
投資額¥471,174 
評価額¥504,551 
評価損益¥33,377 
評価損益率7.1% 


投資成績fund-i内外7資産20150413
(※クリックで大きくなります。)

相変わらず、とてもまったりとした値動きではあるのですが、
堅調に少しずつ上昇してきております。

どういう仕組みでこのような安定した動きになるのか?
思い当たるところはいくつかあるとはいえ、
他のバランスファンドと比べても異様な値動きに思えてしまいます。
何か裏で悪いことしてるんじゃないかと・・・・

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最後に、funds-i海外5資産バランスの運用状況です。
(基準価額は4/13のものです)

(NISA)funds-i海外5資産
基準価額¥13,511 
平均取得価額¥13,259 
保有口数30,168 
投資額¥40,000 
評価額¥40,759 
評価損益¥759 
評価損益率1.9% 


投資成績fund-i海外5資産20150413
(※クリックで大きくなります。)

先月はちょうど損益がマイナスになったところでの積立でしたが、
今月は依然と比べて少し高い位置での積立となりました。

国内株式を含んでないせいでしょうか?
昨年末からギッタンバッコンしております。

今年は損益でみてプラス・マイナスの微妙なところを、
フラフラと推移しそうな気がしてます。

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NISAについては5年後のNISA枠へのロールオーバーも考慮して、
制度枠である年100万円の半分である、
年50万円と割り切って投資をしておりますが、

スルガ銀行のシステムだと、年度毎の売却ができないようなので、
年度ごとに損益プラスになっていれば、
一般の課税口座へと逐次ロールオーバーすることで考えています。

将来的にNISAが恒久化されてたとしても、
投資枠の制限は残されると思うので、
おそらくこの方針で続けることになるだろうと思います。

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今日のアイキャッチ画像は、「四月は君の嘘」から、
相座 凪(あいざ・なぎ)ちゃんです。

NISA関連記事のアイキャッチは、標準で妹系キャラになります。

クリクリってした瞳が、愛らしさを強調しています。


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