2018年1月のバランス型ファンドの積立状況 ~ 心地よい感じに上昇中 ~

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 人気はありませんがfunds-i内外7資産バランスにゾッコンなのです。 





バランス型ファンドの定期積立。


 一昨日報告したニッセイ外国株式インデックスファンドと同様に、先週初めにバランス型ファンド2本の自動定期積立が行われました。

iFree8資産バランス   10,000円/月
funds-i内外7資産バランス 10,000円/月

 マネックス証券にて指定日を15日に設定して、10,000円/月で定期積立してます。



 「投信ブロガーが選ぶ! Fund of the Year 2017」の投票結果によると、iFree8資産バランスは18位、funds-i内外7資産バランスは20位圏外と、昨年に比べて大きく順位が下がってしまいました。

投信ブロガーが選ぶ! Fund of the Year 2017

投資信託について一般投資家の目線でつねに考え、情報を集め、ブログを書いている投信ブロガーたち。投資信託の事情通である彼らが支持する投資信託はどれか? 自分たちにとって本当によいと思える投資信託を投信ブロガーたちが投票で選び、それを広めることで「自分たちの手でよりよい投資環境を作っていこう!」というイベントです。


 今年から始まるつみたてNISAに備えて様々な低信託報酬のインデックスファンドが新規設定されましたから、その分下位に追いやられてしまった形だと思われます。



 funds-i内外7資産バランスが圏外になってしまったので、ついに僕の投票が無効化されてしまったのか?と思ったのですが、得票数は7ポイントということなので、おそらく無事カウントしてもらえたようです。

「投信ブロガーが選ぶ! Fund of the Year 2017」に投票しました。 | 富士宮で貯蓄と資産運用

やっぱり彼女しかないでしょ! 「アニオタ投信ブロガーが選ぶ! Heroine of the Year 2017」に投票しました。 この投票イベントに参加するのも今回で5回目となります。 ちなみに前回2016年は、クオリディア・コードの天河 舞姫ちゃんに5点を集中投票しました。  おもわず原作ラノベを購入してしまったぐらいですからね。 小説版の姫ちんも超カワイイですよ。 (´▽`)はぁ...


 funds-i内外7資産バランスへの投票者は、多くても僕を入れて3名ということで、相変わらずの人気薄ぶりなんですけどね。


iFree8資産バランスの運用状況です。


(基準価額は1/23のものです)
iFree8資産バランス
基準価額¥12,058 
平均取得価額¥10,196 
保有口数961,204 
投資額¥980,000 
評価額¥1,158,975 
評価損益¥178,975 
評価損益率18.3% 


投資成績iFree8資産バランス20180123_s
(※クリックで大きくなります。)

 積立日の少し前にちょこんと下がっっていますね。

 為替でしょうか?債券でしょうか?株式でしょうか?リートでしょうか?
 何が要因で下がったのかは皆目見当が付きませんが、現在回復基調にあることを考えるとなかなか良いタイミングでの積立だったと思います。

 僕は比較的運が良くないので、こういう場合下げる直前のタイミングで積み立ててしまうパターンが多いような気がしているのですが、今年ッは幸先の良いスタートが切れた感じですね。

 米国国債が値下がりしている割には、対ドルに対して為替がなかなか円安傾向にならないのが気になるところですが、それ以上に米国株式が好調でそこそこ良い感じでバランスが取れているのかもしれません。

 今が積立のボーナスステージなのか?それとも市場撤退までの猶予期間なのか?は分かりませんが、現在の投資額であればどっちに転ぼうとも、なんとでもなるんじゃないかと甘く考えております。


funds-i内外7資産バランス(為替ヘッジ)の運用状況です。


(基準価額は1/23のものです)
funds-i内外7資産バランス
基準価額¥13,908 
平均取得価額¥12,417 
保有口数442,389 
投資額¥549,284 
評価額¥615,244 
評価損益¥65,960 
評価損益率12.0% 
確定損益(税引)¥-326 
総評価損益
(確定損益込)
¥65,633 


投資成績funds-i7資産バランス20180123_s
(※クリックで大きくなります。)

 基準価額の数値としてはiFreeと同じようなタイミングで下がってはいるのですが、グラフの時間軸が長くなってことと、緩やか過ぎる動きのためにグラフ上ではその動向を見て取ることができません。

 いずれにしても為替ヘッジしておりますから、最近の為替動向も気にすることなく積立運用を続けることができます。

 為替ヘッジ型投信ということで、コスト重視傾向が強いインデックス投信ブロガーからの支持票はイマイチなわけですが、その理由としてはコストだけでなく深層的な部分に「野村のファンド」というのがあるんでは?と、中二病のオッサンはついつい妄想してしまいます。

 2年前の1ドル100円台前半の頃を思い出しながら、このファンドの魅力は実際に運用してみないと分からないんだろうなぁ~と、つくづく感じる次第です。


今日のアイキャッチ画像は。


 「スロウスタート」から、百地 たまて(ももち・たまて)ちゃんです。


TVアニメ「スロウスタート」公式サイト

この春から高校一年生になる、人見知りな女の子、一之瀬花名。 新しい高校、新しい毎日の中で起こる、素敵な出会いの数々。 花名はまわりの人たちとゆっくり心を通わせて、楽しくてきらきらとした時間を過ごしていく。 子供みたいにはしゃいだり、大人みたいにドキドキしたり…… かわいさ溢れ、心あたたまる、スロウな成長物語。


 (≧∇≦)キャー♪ たまちゃん超カワイイ♥♥ (´▽`)はぁぁ・・♪
 おじさんメロメロですよ。

 今日のアイキャッチ画像のような中指と薬指を曲げた手のポーズですが、アメリカ手話では「I Love You」を意味するそうです。

 親指が、親指と人差し指で、人差し指と小指で、指の組み合わせでアルファベットを形作っているわけですね。
 なかなかステキなサインだと思います。

 ただ不特定多数に向かって使うようなサインではないような気もします。

 勿論たまちゃんの場合は、僕一人に向けてのサインですから全然OKですけどね。

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投資成績iFree8資産バランスfunds-i内外7資産バランス(為替ヘッジ)スロウスタート百地たまて

2 Comments

mochi  

来年こそは… (ノω・、) ウゥ

こんばんは。garboflashさん。


> 私以外にfunds-i内外7資産バランスに投票した1人はmochiさんでしたか。後1人誰なんでしょうね?

 きっとgarboflashさんや僕のように、違いの分かるイケメン投資家なんじゃないかと思います。 ヾ(・・ )ォィォィ
 でも昨年発表のFOY2016では投票者4名で16ポイントもあったんですけどね。
 やはりトランプ相場の活況でパフォーマンス的に見劣りしているのが影響したのかもしれません。 

> コストが他の格安ファンドにおいてかれ気味ですけど、なかなかいいファンドだと思うんですけどねぇ。

 
 うん。極めて同意です。 (‘.‘*)(・.・*)うんうん

 ただコストも含め構成的にも特殊で、同じバランスファンドの8資産均等型と比べると、なかなか手が出しづらいのも事実なんですよね。
 実際にこのファンドに投資をして運用していないと、その安定感が分かりづらいんだと思います。
 まずは人気化してくれないとコスト対抗馬も出現してくれないでしょうし… 。。。o(゚^ ゚)ウーン

 そのうちまた一昨年のような円高局面が来るだろうと思いますので、その真価が発揮できれば脚光を浴びる日もあるんじゃないかと期待しています。

 コメントありがとうございました。 o(*^▽^*)o~♪

2018/01/27 (Sat) 23:07 |  REPLY |   

garboflash  

mochiさんこんばんは。


私以外にfunds-i内外7資産バランスに投票した1人はmochiさんでしたか。後1人誰なんでしょうね?
コストが他の格安ファンドにおいてかれ気味ですけど、なかなかいいファンドだと思うんですけどねぇ。

2018/01/27 (Sat) 20:16 |  REPLY |   

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